周二（6月2日），算力硬件爆发，光模块CPO全线走高，创业板东说念主工智能大涨超3.5%领涨同类AI赛说念。其中，光库科技涨近15%革命高，新易无际涨9.88%革命高，天孚通讯、中际旭创均涨超5%。

热点ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）场内收涨3.69%靠拢前高，放量成交超14亿元，单日涨幅、交投均领跑全阛阓AI主题类ETF。

讯息面上，英伟达焚烧算力新一轮周期！黄仁勋最新的GTC演讲中告示，英伟达新一代平台VeraRubin还是全面参加分娩。从光通讯维度看，VeraRubin机架级系统的本色是将更大范围算力集成于单机柜中，陪伴单机架GPU数目与单卡通讯带宽的双重增长，光学互联开荒的互联速度有望进一步擢升。

互联需求层面，筹算互联需求的抓续膨胀正运行光模块需求拓宽，进而带动全产业链清脆，而这种对总带宽的极致追求有望加快1.6T光模块的产业化部署程度。本事趋势层面，受益于对低功耗的条目，CPO需求在机架级系统中受到显然催化，大范围CPO的供应链准备抓续施展中。

从产业落地情况看，部分头部厂商已领先开释积极信号。6月1日，新易盛暗意，世界杯压球官网公司预测2027年Q2-Q4全体情况逐步向好，1.6T光模块居品订单相干于前年增幅很大，预测本年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是本年请托的主力居品。在光路交换机（OCS）领域已有充散播局，预测阛阓来岁下半年或2028年将有批量供应需求。

国盛证券暗意，算力板块遥远演进逻辑并未动摇，跟着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加快辉煌，而此前制约请托的上游中枢器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与功绩弹性有望加快开释，暴戾“重回大光”，温和光模块龙头。*

一键布局光模块+AI诓骗契机，暴戾重心温和同类范围、流动性第一的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）及场外纠合（A类023407、C类023408），方向指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI诓骗，不啻是算力中枢，亦然AI诓骗代表。

值得谨防的是，遗弃2026.5.29，创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）最新范围达74.26亿元，范围居全阛阓双创AI赛说念首位！最近6个月日均成交超8亿元2026世界杯-最新版官方软件，交投居全阛阓AI赛说念首位。